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交通部、农业部、中华全国供销合作总社、国家邮政局日前联合下发意见,支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设。事实上,农资股早已闻风而动,当传统意义上下里巴人的农…交通部、农业部、中华全国供销合作总社、国家邮政局日前联合下发意见,支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设。事实上,农资股早已闻风而动,当传统意义上下里巴人的农药化肥牵手高大上的互联网,将会激发出什么样的火花呢?哪些热门股可能从中获益呢?

内容摘要:本周产业互联网涨势正猛,特别是在1号文件利好消息的带动下,涉足电商的农业互联网公司股价表现强势,记者注意到涉足农业电商的个

农村电商得到政策支持

本周产业互联网涨势正猛,特别是在“1号文件”利好消息的带动下,涉足电商的农业互联网公司股价表现强势,记者注意到涉足农业电商的个股逆市上涨。史丹利2月2日公告设立全资子公司史丹利农业服务有限公司,公司从肥料制造商向农业服务商转型升级。受此消息面影响,当天史丹利涨幅达7.32%。此外诺普信、司尔特等多只农业互联网公司股价本周涨幅较大。

日前,国家四部委联合下发文件,最大的亮点就是提出,积极推广应用先进的农村物流运作模式。其中就要求,各地优化物流运输组织,推广农村电子商务。在有条件的地区,加快推广定时、定点、定线的农村物流“货运班线”模式,开展县至乡镇、沿途建制村间的双向货物运输配送服务。

农业互联网概念火爆

文件明确表示,支持电商、物流、商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设,引导农村物流经营主体依托第三方电子商务服务平台开展业务。

我国互联网已经从消费互联网正在迈向产业互联网,从市场炒作来看,产业互联网以及互联网金融概念延续了火爆行情,成为2015年开年以来最好的主题投资机会。生意宝作为国内领先B2B电商资讯平台,开创了“小门户+联盟”的电子商务新模式,本周3个交易日持续涨停,而拥有农药电商农一网的辉丰股份近期也表现强势。记者还注意到,欧浦钢网、上海钢联以及与上海钢联携手打造石化电商平台的三维工程本周均得到了资金的关照。

传统电商大佬高调进入

随着互联网与经济活动的全面结合,未来传统企业与互联网企业的分界将越来越模糊,而农业领域电商也正在崭露头角,农业电商由于可以降低流通成本、提高信息透明度,为推进土地流转提供重要支撑,有望成为下一步政策重点扶持领域。自2008年农资企业试水电商以来,多家商贸、金融等企业参与涉农电子商务平台建设。例如2014年以来,阿里布局涉农电商、乐视网进军农业推出食品电商平台“乐生活“,农业互联网逐渐成为企业关注焦点。

互联网向传统行业的渗透速度,已经远超出市场的想象。从当前的情况看,农资电商发展所需的外在基础已然成熟。另外,智能手机及网络普及,土地流转伴随的规模化为农资电商发展提供了硬件基础。

我国农资市场容量巨大,仅化肥、种子、饲料三类规模就超万亿元。中央刚刚发布的“1号文件”将促进农业效率的提升,城镇化和土地流转将大幅提升农资服务需求。安信证券认为,农业互联网化已具备较好的物流、信息化和土地流转基础,在激活农村电商的大趋势下,农资企业尤其是农药和化肥企业依托其强大的流通渠道和仓储实力将大为受益。

外在的基础条件为农村电商发展提供了土壤,事实上,在巨大的行业空间下,阿里、京东、苏宁等嗅觉灵敏的电商大佬已经高调切入,并表示今年要大力开展农资电商战略。

转型农资服务电商

阿里巴巴、京东等电商巨头在农资电商领域早已动作频频。阿里巴巴发布“千县万村”计划,计划在三至五年内投资100亿元,建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站。京东发布“星火试点”计划,借助自有物流体系的优势实现农村与城市商品的双向流动;苏宁则启动扩建易购服务站计划,预计今年将建设1500家服务站,未来5年内,苏宁易购服务站将超过10000家,并以“物流云”全面建设新的农村物流体系。

按总产值比例法,2013年我国农林牧渔总产值为96995亿元,假设未来信息化投入占第一产业单位产值的2%,则农业信息化具有1940亿元的潜在市场。司尔特认为掘金农资电商需要具备以下条件:1)自有产品;2)现有畅通的销售渠道;3)一定的品牌知名度;4)当地政府的支持。

传统农资企业纷纷触网

从目前的A股上市公司来看,很多农业产业链上的企业已经具备互联网基因和潜质,并且拥有优秀产品和庞大的销售网络。主流农资企业纷纷展开电商业务,互联网模式受企业热捧。从A股上市公司来看,辉丰股份等农资上市公司相继成立电商子公司。具体来看,辉丰股份旗下农一网进展顺利,11月上线以来电商业务的开展远超预期。农产品作为中国最大的线下实体农批市场运营商,近年积极打造全渠道、全品类、多层次的农产品电子商务体系,通过“中农网”布局大宗农产品的B2B与B2C平台业务;神舟信息收购中农信达,进军智慧农村。

在农资行业内,传统农资企业如司尔特、辉丰股份、金正大、史丹利、芭田股份等也以不同的角度、不同方式“触网”,成为炙手可热的题材,多股近期出现连涨态势。上市公司的炒作并非偶然,因为农资电商将是一个万亿级别市场,而背后是占国内人口70%~80%的农村消费人群。

多家券商预计,未来其他农资企业也将加快农资电商建设的步伐,比如芭田股份(002170,股吧)1月21日与南宁振企签署《战略合作协议书》,推行品牌种植。司尔特拟投资2亿元建设O2O农资电商服务平台,提供农资展示交易、测土施肥决策支持等个性化、主动式服务。

其中,大北农去年已初步构建猪管网、智农商场和农信网的三网平台元,今年3月5日公司又发布定增预案,拟筹集9.5亿元用于加快智慧大北农战略实施。金正大全面建设定位于大数据、信息化、展销商城、支付交易的农化服务中心,在全国布局100家区域农化服务中心。

与农药化肥类农资电商经营模式不同,农机行业的产品维修、售后占很大比重。吉峰农机主营农业机械,由于行业不景气,2013、2014年接连亏损,为扭转亏损局面,积极布局电商销售模式,打造“易购商城”,销售配件油品、农业机械、林业机械等细分品种。江淮动力继去年8月收购上海农易进入农业信息化领域以来,相继与农业部信息中心、福建尤溪县、湖北农产品公司签署了多个信息化战略合作协议。

今年1月,司尔特公告全资子公司上海司尔特电子商务有限公司取得营业执照。不久,公司宣布拟投资逾2亿元建设O2O农资电商服务平台。芭田股份去年并购了专注农业信息化的金禾天成,积极在物联网、大数据、移动互联、农资交易平台布局。辉丰股份旗下农一网去年11月上线以来,电商业务的开展远超预期。诺普信去年9月与金正大签署了战略合作协议,近期公司发布增发预案,拟募集7.33亿元投向两大新项目,基于O2O的农资大平台建设项目就是其中之一。

农业现代化是为了解决粮食安全和食品安全这两大困局,与此前相比,今年“1号文件”首次将农业现代化划为首要议题,进一步强调“加大改革创新力度”,建设现代农业、加快转变农业发展方式为核心,农业信息化成亮点。光大证券分析师认为,参考国外农业路径模式,“目前规模化、工业化、现代化、产业化逐步形成,未来会进一步向信息化延伸”,因此农业基础设施投入有望加大,加强科研支持是国家未来农业扶持重心所在,农业互联网有望爆发。

大北农

要当农业的阿里巴巴

公司是基于移动互联网技术,从传统的饲料、动保、种子生产商转型而成的一家高科技和类金融的现代农业综合服务商。公司优质的饲料产品和经销服务体系在线下积累了大量养殖户资源。在线上方面,公司开发了农业APP(智农通、猪管网),农村垂直电商(智农商城)和农村金融服务产品(农信网),以此为基础巩固了在资源(线上养殖户、生猪、经销商)上的优势。

目前,猪管网平台积累了1亿头猪并为相应养殖户提供金融服务,同时促进公司饲料、动保产品销售;另外,农信科技公司成立后,成为大北农集团的“互联网业务服务运营商”。未来公司有望成为农村的京东,甚至阿里巴巴。

评级:买入

目标价:44元

现价:23.61元

金正大

多项目投产助未来发展

公司日前发布公告,公司10万吨/年水溶性肥料项目、全资子公司菏泽金正大新建60万吨/年硝基复合肥生产线、全资子公司广东金正大15万吨/年新型复合肥项目已于近期投料试车进行试生产。上述三个项目的建成对公司推出高端新产品起到积极作用,有利于进一步增强竞争力。在高毛利率品种占比较高的基础上,未来利润将保持高增长。

金正大目前具备四大优势:一是行业龙头、品牌效应;二是复合肥产品差异化率高,盈利能力强;三是有完善的营销网络;四是研发实力强。在以上优势的基础上,金正大未来会进一步加强同国内外优秀企业的合作,发展水溶性肥及水肥一体化,建设农化服务中心。

目标价:43.50元

现价:37.59元

司尔特

2亿元打造电商平台项目

作为老牌农资化肥企业,司尔特公司去年12月公告将以自筹资金5000万元在上海自贸区设立全资子公司上海司尔特电子商务有限公司,公司成立后主要开展以网上农资和化工原料交易(包括但不限于化肥、农药、农机具、农膜等)、网下农资销售配送到村到户服务、初级农产品购销和农业生产资料的进出口业务。

今年1月22日,公司又宣布,拟增加募资10亿元,其中2亿元用于电商平台项目(O2O)。据介绍,其产品将分四步走,一是自有产品,二是引进公司没有的产品,三是加入农药、种子等,四是销售初级农产品,如水稻等。

评级:增持

目标价:20元(6个月)

现价:13.37元

芭田股份

农业信息化远景可期

公司是我国复合肥行业第一家上市公司,公司通过收购金禾天成,切入到农业信息化,在双方优势互补后有望加快公司成为生态农业和智慧农业领先企业的进程。公司紧紧围绕生态芭田、智慧芭田的战略定位,布局农业
食品 健康的一体化产业,已进入发展新阶段。

评级:推荐

现价:13.85元

诺普信

以自有资金投资农金圈

公司作为农药制剂企业,目前拥有经销商和零售店两种销售渠道,经销商数量约为3000家,零售店为8000多家,渠道优势突出。公司此前公告拟建设基于O2O的农资大平台,未来有潜力为现代高效农业提供全流程作物解决方案和高效专业植保技术服务,同时具备优化整合农资流通体系的实力。

3月19日,公司与深圳农金圈金融服务有限公司签订协议,将运用互联网金融工具,面向三农提供资金融通、支付和信息服务。同时以自有资金投资农金圈,股权占比35%。

现价:15.99元

辉丰股份

打通农药电商最后一公里

辉丰股份战略布局电商,抢先布局农一网助其实现二次腾飞。辉丰股份是国内农药公司中在原药生产领域产品最齐全的公司之一,产品涵盖了杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂五大系列。之前,辉丰股份持股50%的农资电商平台农一网,于2014年11月1日正式上线,吸引了业内众多知名农药企业入驻。

农一网通过与代理商合作,每个县有一个工作站,能够有效配送,采取这样的模式,就解决了农村物流的最重要一环。另外,由于农一网的县域工作站有一部分是由之前的经销商转变而来,这一类似加盟的方式保证了其快速扩张。

现价:27.3元

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